城のある都市を目指すベル。途中、＜悪＞の剣士たちに斬られそうになっていた長耳族ラビッティアの子供を助けるが、決闘許可証なしに剣を振るったことで投獄されてしまう。やがて兄弟子であり＜正義＞の四大剣士の一人、シャンディ＝ガフにより牢獄から解放されたベルは、ガフのはからいでローハイド王との謁見を許される。一方、都市には＜正義＞でも＜悪＞でもない影法師集団の飢餓同盟が現れ、人々を不安にさせていた。