三つの使命を終えたベルはローハイド王のもとへ赴き、改めて＜剣の国＞を出て旅の者になることを宣言する。しかし、いざ旅の扉の鍵を前にしたベルは、まだ自分が旅への準備ができていないことに気づかされるのだった。一方、アドニスは舞踏会での出来事から、ティツィアーノとキールが＜魔ニドホッグ＞に堕ちた原因が自分のせいではないかと思い至り、失意の底に沈んでいた。懐疑を問うため、アドニスもまた王のもとを訪れる。